crmveentegrasyonlar
CRM kişi kartlarını müşteri görüşme ekranına taşıyın
HubSpot, Zoho CRM, Jira ve Next4biz sistemlerindeki kişi kartı bilgilerini Connexease Inbox içinde görüntüleyin. Temsilciler, müşteriyle konuşurken ihtiyaç duydukları bilgilere erişsin ve gerekli alanları görüşme ekranından güncelleyebilsin.
Kullandığınız sistemi Connexease’e bağlayın
Connexease, müşteri temsilcilerinin görüşme sırasında kişi kartı bilgilerine ulaşabilmesi için dört hazır standart entegrasyon sunar.
Temsilcilerin müşteri bilgisini bulmak için ekranlar arasında geçiş yapmasını azaltın
Müşteri temsilcisi bir görüşmeyi yönetirken ihtiyaç duyduğu kişi bilgilerine aynı çalışma ekranından ulaşabilsin. CRM kaydını ayrı bir sekmede aramak yerine ilgili alanları Connexease içinde görüntülesin ve gerektiğinde güncellesin.
Müşteri bilgisini görüşmeyle birlikte görün
CRM kişi kartındaki desteklenen alanları müşteri görüşmesinin yanında görüntüleyin. Görüntülenebilecek bilgiler, işletmenin CRM kişi kartı yapısına ve Connexease alanlarıyla yapılan eşleştirmeye göre değişebilir.
Bilgileri görüşme sırasında güncelleyin
Müşterinin paylaştığı yeni veya eksik bilgileri Connexease üzerinden kişi kartına ekleyin.
Kişi alanlarını iki sistemde güncel tutun
CRM’deki kişi kartı değişikliklerini Connexease ekranına yansıtın; Connexease üzerinden yapılan desteklenen alan güncellemelerini CRM kaydına aktarın. Güncellenen kişi bilgilerini sonraki müşteri görüşmelerinde kullanın.
Yeni kişi kaydını kontrollü oluşturun
Telefon numarasıyla eşleşme bulunmadığında temsilcinin yeni kişi kaydı oluşturmayı seçmesini sağlayın.
CRM kayıtlarını telefon numarasıyla eşleştirin, kişi kartı alanlarını yapılandırın
Telefon numarasıyla eşleştirin
Telefon numarası, kişi kaydını bulmak için kullanılan temel eşleştirme bilgisidir.
Eşleşen kayıt bulunduğunda
- Mevcut kişi kartı kullanılır.
- Boş alanlar tamamlanabilir.
- Dolu alanlar otomatik olarak değiştirilmez.
- Temsilci gerektiğinde ilgili alanı açık biçimde güncelleyebilir.
Eşleşme bulunmadığında
Temsilci yeni kişi kaydı oluşturmayı seçebilir. Yeni kayıt:
- Her müşteri mesajında otomatik oluşturulmaz.
- Otomatik lead oluşturma anlamına gelmez.
- Temsilci aksiyonuna bağlıdır.
Hazır CRM bağlantısını kurun
Connexease Entegrasyonlar alanından desteklenen sistemi seçerek bağlantı sürecini başlatın:
- HubSpot
- Zoho CRM
- Jira
- Next4biz
Müşteri bilgisinden görüşme yönetimine
CRM kişi kartı bilgilerini müşteri iletişimi operasyonunun içinde kullanın
CRM entegrasyonu, temsilcinin müşteri kişi kartındaki bilgilere görüşme sırasında erişmesini sağlar. Hazır bağlantıların standart kapsamı, desteklenen kişi kartı alanlarının Inbox içinde görüntülenmesi ve güncellenmesidir. Görüşmenin yönetimi, ekip sahipliği, otomasyonlar ve operasyonun ölçülmesi için Connexease’in diğer platform yeteneklerinden yararlanın.
Omnichannel Inbox
Müşteri mesajlarını ve CRM kişi kartı bilgilerini aynı çalışma alanında görüntüleyin.
Canlı Destek
Görüşmeleri temsilci ve gruplara atayın, gerektiğinde aktarın ve müşteri iletişiminin sahipliğini yönetin.
Chatbot & Otomasyon
Tekrarlayan müşteri taleplerini otomatik akışlarla karşılayın ve gerektiğinde canlı desteğe aktarın.
Canlı Demo
Müşteri iletişiminizde hangi adımları otomatikleştirebileceğinizi birlikte belirleyelim.
Raporlama & Performans
Görüşme hacmini, yanıt sürelerini ve temsilci performansını takip edin.
Connexease CRM entegrasyonları hakkında merak edilenler
Müşteri iletişiminizde hangi adımları otomatikleştirebileceğinizi birlikte belirleyelim
Kullandığınız kanalları, ekip çalışma düzeninizi ve tekrar eden müşteri iletişimi adımlarını değerlendirelim. Tetikleyicilerin, Akıllı Kuralların ve chatbot entegrasyonlarının operasyonunuza nasıl uyarlanabileceğini ürün üzerinde gösterelim.